Из столицы России в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы, русский по происхождению. Своим желанием установить порядок он быстро оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, которая руководит детским хором. В это время эпоха перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Взаимодействие двух разных культур открывает мистическую связь между новым директором и его недавней оппоненткой. Марте Григорьевне предстоит решить, что выбрать: сакральные тайны прошлого или любовь, которая дарит надежду на новую, светлую жизнь.