1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление в преддверии главного торгового мероприятия сезона — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие горожан нарушается громким преступлением: убит влиятельный и состоятельный предводитель губернского дворянства, Нефедьев. За расследование берется опытный сыщик Алексей Лыков. В процессе раскрытия преступления он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его привычного опыта. Чтобы добиться правды, он рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.