Маршал Василевский проводит важное собрание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод, которому предстоит обнаружить завод. Среди разведчиков — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его коллега Кузьмин, ранее изучавший восточные языки. Их задача — добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком, чтобы получить сведения о местонахождении завода. В команду также входит опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкновение с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура контролирует завод и лагерь, где проводят жестокие химические эксперименты на людях. Журавлёв вступает в смертельное противоборство с Исимурой, который угрожает детонацией подземного арсенала химического оружия, расположенного под заводом.
